幼馴染の男女が奇跡の時間にオナニーで絶頂して、目が覚めると性別が入れ替わっていた。幼馴染のおチンポを手コキした彼は、巨乳お姉さんになった身体を使って男子を誘惑し、陰毛マンコでセックス三昧。最後は幼馴染の極太チンコに犯され、無事元に戻るのだ。